财富同道

           
     2号的晚间很多朋友来电话询问平安的下跌是不是大小非在减持，笔者细想上次平安在2008年3月6日盘中涨停那次，抛出该股的营业部是中信建投证券北京三里河营业部、平安证券深圳八卦三路营业部和金元证券北京新外大街营业部。而很多网友和媒体质疑的平安证券深圳八卦三路营业部，就位于中国平安总部所在地———平安大厦。

     而今日卖出的席位观察，前三是机构专用，第四是中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 ，第五也是机构专用，跟上次卖出的席位完全不同。

     从营业部的出处也可以看出一些端倪，上次涨停出货的可能是小非，而这些集中在QFII云集的中金营业部，不是巧合。

     所以维持原来的观点。对市场的看法，还是不变，宏观数据还需要密切观察，如果紧缩信贷政策被严格执行，其造成的后果是投资增速快速下降，而顺差或许会好于预期。而内需这一块，中国已经开始变化，但是会越来越清楚。前面是穷的时候，我们总是在制造东西，好象你能够模仿的最快，能够成本降得最低，你就赚钱。

    这点在笔者所在的城市－深圳，被体现的淋漓尽致，山寨机、手机电池、笔记本电脑、MP3，基本可以看到的电子产品，深圳都可以造到全世界最便宜。

    但是现在大家的衣食温饱解决了以后，也就是支配收入增长的速度远远高于GDP，闲钱多了，服务的供给，产品的供给远远不够,所以我们会在北京、上海、广州这些大城市看到去哪里吃饭都排队，去哪里看电影都是很多人。

    而且随着收入的提高，消费的需求会越来越高，所以我常常在文章中推荐的大消费品(医药、食品、高档白酒、奢侈品、零售）是可以有一些的定价权。

     有一次跟台湾厂商聊天说，我说你们大概在大陆有点问题，你们整个生产过程都是习惯是加工，做，但是好象一直不会花钱。

     另外一个香港客户说，我现在懂了，我原来在东莞的厂房我们一年赚的钱，现在有一个人过来说我把你这个厂房变成Shopping mall，就是大卖场，给的租金比我一年赚的工业上的利润要多。

     对，目前就是这个现实。现在你看不管是超女也好，QQ卖虚拟空间、虚拟服装、Q币也好，大家都是在现在的收入下，开始要消费，要享受。

     我不觉得中国人民一直就要储蓄，尤其是年轻的一代，那么这个最受益的就是消费公司。尤其是如果在未来的一年到两年内，中国的经济可能有一次调整，不管是宏观调控弄下来的，还是货币升值的调整之后，大家在选防御性的品种，除了传统的水务、高速公路，更要关注大消费－－人均可支配收入快速上升、城市化进程不断深化的大背景下，大消费下的所有品种都经历着一段前所未有的幸福时光，行业收入和净利润呈现快速上升的趋势。

     选择大消费的几个龙头，白酒的龙头、商业的龙头、医药的龙头，弱势中生存的唯一法宝。

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